Talaan ng mga Nilalaman:

Paano ko babaguhin ang hierarchy sa Salesforce?
Paano ko babaguhin ang hierarchy sa Salesforce?

Video: Paano ko babaguhin ang hierarchy sa Salesforce?

Video: Paano ko babaguhin ang hierarchy sa Salesforce?
Video: Meeting #5 - 4/29/2022 | ETF team meeting and dialogue 2024, Nobyembre
Anonim

Maaari mong i-edit ang mga column ng hierarchy upang ipakita ang impormasyong pinakakapaki-pakinabang sa iyong mga sales rep

  1. Mula sa Setup, sa tuktok ng page, piliin ang Object Manager.
  2. Sa Account, i-click Hierarchy Mga column at pagkatapos ay i-edit ang mga column. Maaari kang magsama ng hanggang 15 column.

Ang dapat ding malaman ay, paano ko babaguhin ang hierarchy ng account sa Salesforce?

Sa kasalukuyan ay walang paraan upang i-customize ang pamantayan View ng Hierarchy ng Account nasa Salesforce Klasikong UI. Tandaan: Available ang feature na ito sa Salesforce Kidlat. AppExchange app upang makatulong na i-customize ang Account Hierarcy tingnan : AppExchange app na nagbibigay ng inline tingnan ng Hierarchy ng Account.

Bukod pa rito, ano ang hierarchy ng account sa Salesforce? Ang Hierarchy ng Salesforce account payagan mga account upang maiugnay sa a hierarchy sa pamamagitan ng paggamit ng 'magulang account ' field para i-link ang mga ito. Pagkatapos ay isa o higit pa mga account ay nilikha o naka-link sa bawat antas ng hierarchy , gamit ang Magulang Account patlang.

Kaya lang, paano ko pamamahalaan ang hierarchy ng account sa Salesforce?

Upang mapanatili ang kumpletong hierarchy ng account, magpasok ng account sa field ng Parent Account para sa bawat account maliban sa isa sa tuktok ng hierarchy

  1. Mula sa Setup, sa Quick Find box, ilagay ang Account Settings at pagkatapos ay i-click ang Account Settings.
  2. Piliin ang Show View Hierarchy na link sa mga page ng account sa Salesforce Classic.

Paano ko io-off ang hierarchy ng tungkulin sa Salesforce?

Tinatanggal Hierarchy ng Tungkulin - Kung gusto mong baguhin ang hierarchy ng tungkulin , tanggalin ang umiiral hierarchy at lumikha ng iyong custom hierarchy . Maaari mong tanggalin ang a papel sa pamamagitan ng pag-click sa link na 'Del' na kasalukuyang nasa tabi Tungkulin . 7. Ngayon, gusto kong lumikha ng bago hierarchy ng tungkulin.

Inirerekumendang: