Talaan ng mga Nilalaman:

Paano ako maglilipat ng kaso sa Salesforce?
Paano ako maglilipat ng kaso sa Salesforce?

Video: Paano ako maglilipat ng kaso sa Salesforce?

Video: Paano ako maglilipat ng kaso sa Salesforce?
Video: PAANO BA MAGPALIPAT NG TITULO SA PANGALAN MO? 2024, Nobyembre
Anonim

Para maglipat ng may-ari ng kaso, pumunta sa rekord ng kaso na gusto mong italagang muli ang may-ari at sundin ang mga hakbang na ito:

  1. I-click ang link na Baguhin sa kanan ng Kaso Field ng may-ari.
  2. Mula sa picklist, piliin kung ang kaso ang may-ari ay dapat na isang indibidwal na gumagamit o isang pila.

Kaugnay nito, paano ako magtatalaga ng kaso sa Salesforce?

Paggawa ng Mga Panuntunan sa Pagtatalaga ng Kaso sa Salesforce.com

  1. Mula sa Setup, sa ilalim ng seksyong Build, piliin ang I-customize → Cases → Mga Panuntunan sa Pagtatalaga.
  2. I-click ang Bago.
  3. Pumili ng pangalan ng panuntunan.
  4. I-click ang I-save.
  5. I-click ang link na Pangalan ng Panuntunan para sa iyong bagong panuntunan.
  6. I-click ang Bago sa itaas ng listahan ng Mga Entri ng Panuntunan upang magdagdag ng bagong entry ng panuntunan para sa iyong panuntunan sa pagtatalaga.

Maaaring magtanong din, ano ang silbi ng transfer record sa profile? Ang transfer record ay isang uri ng pahintulot sa salesforce. Kung ang isang user ay bibigyan ng access na maglipat ng isang tala, ang user ay magkakaroon ng kakayahan na ilipat ang mga tala na mayroong Read access.

Kapag pinapanatili itong nakikita, paano ako maglilipat ng tala sa Salesforce?

Mula sa Setup, pumasok sa Misa Paglipat ng mga Tala sa Quick Find box, pagkatapos ay piliin ang Mass Paglipat ng mga Tala . I-click ang link para sa uri ng rekord sa paglipat . Opsyonal, punan ang pangalan ng umiiral na rekord may-ari sa Paglipat mula sa field. Para sa mga lead, magagawa mo paglipat mula sa mga gumagamit o pila.

Ano ang may-ari ng kaso?

1 Kahulugan. Isang tao (o grupo ng mga tao) na may pananagutan sa kahihinatnan ng a kaso . Ang may-ari ng kaso maaaring baguhin ang anumang aspeto ng a kaso at aktibong kasangkot sa pagkamit ng mga layunin ng kaso.

Inirerekumendang: